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绝版皮皮: 警惕!涪陵榨菜 (本来这篇文章周六就弄好了,因为疑似雪球后台算法问题现在才发出来。大家可以试一试这个小BUG

时间:2018-12-06 07:31  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

定冠词在周六取得。,鉴于疑似雪球后端算法成绩如今摆脱了。你可以试试这时地小懦夫。,这是你延续拔出两张相片的时分。,相片后方的稍许地点使履行不克涌现。。引起却在一篇文字和一幅图片中体现的状况,因而你可以在我的文字中音符稍许地点可省去的的图片第三档。。天生的,或许唯一的我。

涪陵盖菜的后期关怀,它常常被比作贵州省茅台。,但我没细心以为过。,鉴于它太贵了。。往昔涪陵榨菜出了2018年的半年报,收益增长34%,回转77%。(哎哟),那太好了。我霉臭使高兴。、开敞仓库栈,话虽为了说为什么要用警觉这时地词来提示自身呢?。鉴于,通道初步以为,获得知识涪陵榨菜在必然的成绩。。

以下是上市时效用的清单,这对你来说很方便的。。

开窍会部件

掌管部件供养群部件

成绩一:董事长、高管继续精简任职于

从2011年至2017年,董事长和执行经理、副执行经理等高级供养任职于继续增殖他们的H。大体上是Dong。、监、高个人的都减持。(天生的)群也在2015年股灾的时分记号的增持了几千股、万把股)既然是好贸易好公司,为什么“董、监、高”在公司上市7五积年年都,复原到何种地步?第一位或两个增殖是合格的的。,7年5无太频繁了? [想一下]

图片1

图片2

成绩二:大相称搭档董朝昌泰,现在称Beijing轻质楼房的延续化改革

自2015年起到现在为止,大相称搭档董朝昌泰,现在称Beijing轻质楼房的延续化改革。尤其在2018,增殖是激怒者的。。(2015年“东万亿长泰”还鉴于违规减持被证监会处分)设想这是第一位好的投资额,你为什么要急忙退职?平坦的你受到证监会的惩办,[想一下]

成绩三:大相称搭档涪陵国家资产、东万亿长泰,现在称Beijing轻楼房使产生兴趣高级快车公司自上市以后的延续股权质押。

涪陵的国家资产直到2017才被质押。,测量部是接管的辩论。设想你真的在手里握着明净河遗传图、传国御宝,谁愿望愣供认不讳?万一还没付钱呢?,传世之宝不就没了么?除非这时地东西不值当看重或值当看重但自身已到命若悬丝之时,但无多少稍许地点大相称搭档每年都不克正视危险物。[想一下]

我不得无可奉告茅台,贵州。上市十八年,大相称搭档稍许地也不质押股本权益,减持股本权益;供养层从未减持股本权益。。仅增殖的记载。,你可以查一下。

成绩四:经过增殖每个财富的分量来增殖回转

以为换异中,我找到了第一位叫元元素的球友的文字,它暂代他人职务了稍许地点推销测量部(我不得无可奉告温柔的很多SnO)。,细心测量部。

或许作者没认识到这点。,这对病人谓语什么?,这对股票上市的公司谓语什么?。这是假装和欺侮。,真正的社会负责任,有吸入的事务,是不克为了饲料股价或市值而做这种不明智的行动的。一旦被收条揭发会对事务形象产生宏大的负面影响。只想想看你自身是一位涪陵榨菜的老病人,你会怎地想?无有种被坑的觉得。(天生的),或许女朋友会说,或许这执意消耗贸易的喝彩不变的?。但我以为说,醒醒。,如今是二十一世纪。,病人的保护政策和法制观念越来越高,这种放钱的抽屉智力毫无引起的可躲。,每个公民本质上都有第一位分配。

Fuling mustard tuber为什么对别人和自身形相称了的损伤?或许辩论在在这稍许地上。我发现涪陵榨菜2016、2017延续两年上升。个人的断定设想2018年再上升,公司竞赛优势可能性就会大幅贬值(后头会提到竞赛和使安全成绩)代表吃或喝出卖。但鉴于公司估值太高,多少大幅增殖回转,忍受以为会产生和饲料股价已相称要紧。但他们都低估了第一位得失。,这是心(病人)。

何许的供养群出其不意地关怀股本权益价钱和推销协会高管、大相称搭档延续减持、大相称搭档延续质押,你有神速的的吐艳感吗?[笑颜]

实则,材料在在这稍许地上音符。,我不晓得持重的女朋友其中的哪一个从估计中得到了觉得。,完全地供养群正做的是怪事来变高,以致其使插一脚的极大值化(可以不休低价减持)。逐渐忘却事务和事务的久远开展。设想你还没觉得到,让我扶助你总结一下逻辑。

成绩五:涪陵榨菜制造缺少胸部竞赛力(或许说榨菜贸易难确立使安全和胸部竞赛力)

这是涪陵盖菜半年度的区域出卖总结。。设想你看这张制表一次,率先没获得知识少许成绩。,这只谓语你的收益仍是书或学说程度。,杜邦辨析呀,捆绑材料汇总表,复杂产量者….(额,扯远了,收!)。

再给你一分钟。,你音符成绩了吗?[大笑]

研读表格后我的第一位反响是:为什么西北的的出卖额在杂多的的R中军队倒数次货?!!!

“诶……如同是哦。,重庆批评在向西北吗?……”

为了成立,让笔者从两个角度来以为它。

发现1:重庆不分西北的。云、贵、四川西北三省,喝彩饮食习惯是大麻。、辣、鲜、香气是次要的风致。,风化多样化刚刚。,地理位置也离重庆很近。。因而扮演批评下两个。,更不用说第第一位分开或许无多少前三个分开是W。

机遇二:重庆分为西北的。既然是为了,那霉臭是第一位。,不计第第一位辩论。设想你时限研读财务报告,你会获得知识,一般机遇下,事务指挥部色点的制造销售量都是至多的或规划都是最密最强的(同样的人的扑火大本营呀),鉴于当物业不动产的动物资源相对地丰富的。,疏导更方便的,脾胃尽量的分歧。其次是脾胃走近或地理位置走近的地面。。

终于,无那种机遇看,西北的的出卖额霉臭台前三位。。但引起却大不两者都。。

仅第一位prednisone。:涪陵盖菜无胸部竞赛力!西北的出卖不佳。(真正的胸部竞赛力制造),红海会处决一件商品血线,这非但仅是治理蓝色蓝色制服的成绩。

另一方面,从喝彩上讲,这批评涪陵盖菜自身的辩论。。

让我再通知你第一位诉讼,你会音符的。。产生性关系接住,全世界的都晓得。,躲进地洞人不克不及中止的火锅店,热心检修无垒线,它震撼了杂多的的电视机观众的心。。让我再通知你第一位行动。,范围我不使整合的测量部和疏散的听和说,在四川和重庆地面是没产生性关系接住火锅的。仿佛如今产生性关系接住的本部的,不,绵阳,四川。有突如其来的启发吗?鉴于竞赛太激怒者了?,产生性关系接住脾胃又不卓越专用的,无胸部竞赛力,在火锅根源的四川和重庆,它尝到了反而更的使产生关系。。但在而且范围,鉴于缺少竞赛,产生性关系接住却被口口相传。(作为第一位四川人说我),引起却体现“呵呵”)

回到芥末同样同上。,过度人在重庆榨菜,跑道入口特殊低。,更不用说像Yuquan pickles为了的大对方了。。我这以前在Chongq做过房物业不动产营销供养。,有两组次要的病人来买屋子(尤其T)。,第一位是芥末泡菜店套筒。你知情客服任职于吗?

这时为什么缺乏的四川呢?鉴于SI中有过度的撤换制造;杂多的泡菜、酱豆腐、老教母、扫过大扫除是四川著名的制造。。温柔的更多的小,未知的酱油公司。。涪陵盖菜的脾胃与这些菜肴喝彩无法竞赛。,推销悲哀改道。我以为晓得你其中的哪一个听到过总之。:“娇俏的美肴在中国1971,品尝四川;四川餐饮业大体上是一口血海,有过度娇俏的的食物。。额……我大约饿。。笑颜)

实则,过去的推论也可以从T公司的出卖费用中看出。,完全地出卖费用(2亿)占净回转(3亿)的67%;(茅台在贵州10%)真的很有竞赛力,有感召力,需要量的制造,没基本要素花过度的生气在促销上。,觉得很难做到。。

写在在这稍许地上,我初步以为后获得知识的与某人击掌问候成绩,每个人都完全地了。。这足以履行我的方针决策。。天生的,必然有女朋友不太清晰地。,如今我来帮你一把。,改善两个胸部推论。

胸部推论:

盖菜不动产权事实上没阻塞和胸部竞赛力。!

这可能性大约相对。,但你莫如听听辩论。,德国泡菜的一种作为附件:

1、技术门槛低实则榨菜从事的技术满足哪儿的话高。重庆地面,尤其在涪陵地面,很多人全市居民煮芥末。,这和四川大多数人全市居民做泡菜同上天生的。。

2、没专用的的使产生关系。。榨菜可分为白味型和热型两种。,这两种使产生关系暗中的区别刚刚。。从事工艺品、决议性的决议了产成品的口感多样化。。

3、可撤换性高。榨菜事实上的是重要的人菜。,间或作为引起兴趣的东西,豆腐豆腐刚提到、泡菜、老教母、食品大扫除等可以代表它的次要功能。。比如,我提出想吃稀饭或没膨胀。,豆腐可以吃。,吃泡菜、稻大扫除、老教母都可以。Sichu有数不清的相似的的中小型引起兴趣的东西事务。,你没音符他们的制造。,唯一的鉴于他们还没上市。稍许地点公司没上市。,仅因为当地的。以这种方法,Fuling mustard tuber,早已被修理在而且,给人一种激烈的味觉。有很多娇俏的的配菜。,你可能性还没碰过它。,我不晓得。。(这实则和产生性关系接住在外省给非常的觉得同上;取消我对产生性关系接住的“呵呵”了么)

4、高级快车的推销需要量(非强制的的)。笔者每天都满足。,因而稻/傻子是基本要素的。;笔者事实上每天都吃肉。,属于中国1971人来说,金属块是强制的的;大多数人每周吃鸡蛋和奶制品。,它们是强制的品吗?。每天刷牙,牙刷、洁牙液是强制的的;七天洗两遍或十分。,这时理发业乳、沐浴露等是必剩下。……好了,撤走来!让我问你第一位成绩。,你十足维持一次吃芥末是什么时分?…对。,为什么没影象(我置信大多数人的影象都是迷惑的),鉴于我不唤回我或我的女朋友和家属吃了芥末。。无多少批评这时频繁)

食品/应急措施贸易的胸部阻塞是什么?:专用的脾胃!(常常第第一位阻塞)可口可乐经过咚咚地响无数的竞赛对方而幸存了100积年。。设想一家食品和应急措施公司不克不及生孩子耐久的TA同样可能性的。。这无多少需要量不休产量新脾胃。,使公司在时期的长短时期或几年内有十足的竞赛力。

胸部推论二:

涪陵芥末事实上的是在产量推销付出代价而批评事务。,让我仅第一位社团。:多少产量推销付出代价和增殖现钞!

在我帮你排在前方,有两点我需要量提一下。:

率先是股权驱车旅行的视点。,我记不清巴菲特大夫是怎地说的,剧照我在别的分开读过。:大致如许意义是,属于供养群,设想他们可以运用现钞裁定,尝试运用现钞为亩。股权驱车旅行可以使供养群近视的,关怀短期业绩和推销付出代价,平坦的是简略和粗略的运用本钱花钱的东西的方法,长距离的开展难以均衡。仅契合基准才干增殖权利。,高估值小费贬值价钱。

二是董事会成绩。,我个人的精干的于创始人相对用桩供养且插一脚事务供养的状况(大约相似的巴老爷子讲的伯克希尔状况但又有些不一样)。这源自于细分叫《次子》的影片外面的时期的长短会话对我的振动。当安妮-来源于中世纪英语扮的朱利安(状况买东西网站创始人CEO)鉴于家内的和公司运营的否认,智力应战,有稍许地点振动。,预备为你的套筒找第一位CEO,后头无决断的、困惑时,罗伯特德尼罗的老次子本,答复她,你晓得。,我看你相当长的时期了。,间或我很敏感。,但根据我所持的论点世上少许人都机能不全CEO柱。,鉴于邮差的包装成绩,大多数人都做不到。,去仓库栈,教打包头做什么。。大多数人唯一的在第一位宽阔斑斓的重要官职里张嘴。,置信我,没人能比你做得反而更。。后头我找到了Sam Walton、菲尔-奈特、Ingwa Kamprad执意为了。

好了,回归推论,笔者以公司董事长周劳格的可被切割为主线。,来看一眼公司做市值+减持的轨迹。周劳格2011的过剩的使产生兴趣约为550万股。,延续三年增殖,2013剩220万股。,十足维持,我想要老年人能取得他的减刑。,好么!劳格舟的过剩的使产生兴趣相称了1100万股。。环形的的失望,什么时分你能增殖你的有产者量?。怎地可能性呢?两张股息分享表,阐明每个人。

2010—2013年

2014—2015年

减缩课题的结成,这是劳格舟股本权益推销走近清算的次货年。,神速的,公司开端四外漫步。,它将继续四年。。四年后,周情同手足的的股本权益非但没增殖。,它还增殖了600万股,价钱上涨了。,笔者可以继续增殖有产者量。。(细心测量部完全地供养群的精简任职于换异。),事实上分歧)【写在在这稍许地上我以为为我不幸的韭黃情同手足的们问一句,行居民不霉臭吃得这时局促不安,如许穷困,好不好?】

梳理继续。延续高转变,需要量反而更的功能忍受,怎地办?增殖本钱投资额,大规模膨胀(固定资产不休增殖),增殖出卖本钱,西北不克不及卖,供给把芥末卖到通国。。终于,天国里有电视机。,股神林元的合伙人去内蒙古巡回演出的时分吃到了涪陵榨菜,通道以为,我买了很多一套动作。

再后头,最大限度的大概继续扩张?,鉴于有这时多人吃芥末。,频率很高。,因而为了变高推销付出代价,公司又开端变低价钱。,2016、两遍增长2017。

几乎在这时地阶段,付出代价投资额在股本权益推销中神速衰亡。。振作居民买卖好的股本权益并在买卖后阻住它们,终于,无相称搭档和高管们多少增殖持股使均衡。,鉴于跌价后的体现多少?,越来越多的人买而不卖。,引起公司估值过高。没强大的的增长和以为会产生,以50倍的市盈率来供养公司的推销付出代价是很难的。。

但随后该公司的最大限度的完成高峰。,价钱已完成高峰。,那呢?因而这是为了推销付出代价。,为了增殖。2018继续繁殖促销力度,增殖出卖费用。同时,引见了上述的危害性和自毁性。,变相跌价。引起,了解出卖收益同比增长34%,回转增长77%。话虽为了说你有没想过,设想出了什么成绩,就会有恶魔。,为什么回转增长速度是收益增长的两倍?77%回转升压速度能继续直至?常常说闲话Bu大夫的人,如今他忘却了第一位他常常提到的句子。:设想你不克不及留存生长,它会腐烂。

[而且,为了推销付出代价,实则,公司长距离的以后一向有这种阴险的做法。,执意“澳门网上百家乐”——伽罗木榨菜,2200元600克(约合1斤)。在百度搜索“澳门网上百家乐”,你可以音符互插的使履行。,稍许地点募捐人以为这涉嫌诈骗。。揭发时期在2014和2015(2007如同在那里)。,如今是开端高速公路交付的时分了。,你说这是不明智的。。业绩和推销付出代价,这早已够难的了。。当病人是二百五。就像你源自泡菜杯。,捡些泡菜。,把它包起来。,它行将配售。。你真的批评茅台,贵州。】

喝彩逻辑早已很明显了。:扩展生孩子,增殖持股,变低价钱,增殖有产者量,………(天生的),也有大相称搭档。,那就更英明了。,股价低时有产者 质押,减息 合法减持 质押增殖股价

未来会产生什么?,笔者引起却盼望一套动作继续开展。。

第一位好的事务霉臭具有何许的愿景和目的?,就我个人的关于,根据我所持的论点是为了。:继续创始与迭代,履行和变高病人的需要量和苦楚点,让全世界的的寿命更美妙更美妙。(非但仅是为了增长和推销付出代价),增殖病人本钱,甚至欺侮病人

好了,就在在这稍许地上。。我以为释放地写稍许地。,引起,我没料到会做这时多。。十足维持,做第一位供述。:定冠词仅供我个人的投资额。,不保举或保举少许投资额。而且,属于相似的涪陵榨菜为了的事务关怀市值股价这件事自身来讲,我个人的同样可以接待的也体现忧虑,鉴于驱车旅行决议引起。。但属于运用方法和进食阶段,这是值当充当顾问的。。化合两个胸部推论,短期自信,或许从久远来看,万事皆空论,备案表明,预备面临。

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涪陵盖菜(SZ252507) $贵州茅台(SH600519)$@昔日策略@不明忠诚的群众 



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